4月も最終日という事で今月のまとめ。
予想の類は「まぁ、そういう見方もあるよね」って話。
とにかく「利下げの折り込み」が順次消えていった挙句の調整の月でございました。
資産額は低調ですが、ここで食い止められたなら…ヨシとしましょ。
後から見て「何があったんだっけ?」くらいに思えます様に。
さて、先日の記事で「株式を整理します」と書きました。
それよりの前の記事では「高い金利を啜る」とも書いたかな…。
とりあえずドルは手前で金利の恩恵を受けられる債券系銘柄を中心に移しました。
胸に手を当ててキャピタル狙いと思えた40年償還のストリップス債はギリギリ微益で利確。
購入資金に充当しています。
積立は戦略上、ヨシとする前提で株は秋口まで無理して買う必要はないかな…と。
なお、うちの基本はドル:円を50:50。
今の所、ドル高基調ですが「夜眠れるポートフォリオ」を目指したい。
そうなると引いてきた資金の全額を外貨に置き換える事は不可能でした。
日本円で投資する先を考えなければいけません。
預金は…あまり面白くないですな。
なら…うーん…割安に置くなら…J-REIT…?
毎月配当が得られる様に選定して、バサッと置いて様子を見てみます。
うまく行くならポートフォリオ化しても良いとも思ってますが、果たして。
正直、これも日銀様次第でしょう。
来月もまだまだ予断ならぬ感じですかね。
リスク管理は厳として臨んで参ります。
・売買状況
・株式
【購入】
NISA
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
特定(東証)
1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド債(ヘッジ有)
2258 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド債
2866 グローバルX 米国優先証券
3292 イオンリート
3309 積水ハウスリート
3481 三菱地所物流リート
8960 ユナイテッド・アーバン
8964 フロンティア不動産
8986 大和証券リビング
特定(米国籍)
JEPI JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF
JEPQ JPモルガン・ナスダック米国株式プレミアム・インカムETF
FTSL ファースト・トラスト・シニアローンETF
FLRN SPDR🄬ブルームバーグ投資適格変動金利ETF
SJNK SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF
GS米ドルファンド(外貨MMF)
特定(投資信託)
ニッセイ・インデックスバランスファンド
【売却】
特定(東証)
1498 日経平均高配当50指数連動ETF
特定(投資信託)
ニッセイ・SOX指数インデックスファンド
特定(生債券)
米国ストリップス債 2040/2償還
・クラウドファンディング
【投資実行】
ALTLNA
~浅草・まちなか旅館~
COZUCHI
中央区銀座 商業ビル
TECROWD
60号ファンド Wyoming Data Center
61号 THE SECOND Chousei Beach Village
利回り不動産
54号ファンド(リースバックバルクPJ第2回)
【償還・終了】
COZUCHI
渋谷区広尾底地プロジェクトフェーズ3(早期・満額)
※投資法人は上場投資信託扱いなので便宜上、株式に算入しました。
オルタナティブはクラウドファンディングのみを計上しています。
※為替の影響を受ける物は米ドル換算
為替の影響を受けない物は日本円換算しています。
※外貨MMFは分類が微妙ですが、待機資金に算入しました。